Reembolsos — Como: Aprovar ou rejeitar solicitações de reembolso (Gestor)

Objetivo

Revisar e validar solicitações de reembolso enviadas pelos colaboradores.
Após a aprovação, a solicitação segue para a próxima etapa de acordo com o fluxo financeiro configurado.

Antes de começar

• O colaborador deve ter enviado uma solicitação de reembolso.

• Os anexos obrigatórios devem estar incluídos

• Você deve ter o perfil Gestor (Manager).

• O colaborador deve fazer parte da sua equipe.

Passos

1. Acesse Reembolsos > Reembolsos dos Gerenciados no menu lateral.

2. Revise as solicitações pendentes.

3. Abra cada solicitação para verificar valor, categoria e anexos.

4. Clique em Aprovar ou Rejeitar.

5. Confirme a ação.

6. Verifique se o status da solicitação foi atualizado após clicar em Salvar.

Regras importantes

• A aprovação não significa necessariamente que o pagamento já foi realizado.

• Solicitações rejeitadas devem ser corrigidas e reenviadas pelo colaborador.

• Alguns fluxos podem exigir aprovação do Financeiro após a aprovação do gestor.

• Valores aprovados não podem ser editados, a menos que a solicitação seja rejeitada ou cancelada.

Problemas comuns

Problema: O reembolso aprovado ainda não foi pago
Causa provável: O pagamento depende do processo e do cronograma do Financeiro.
Como resolver: Verifique com o time financeiro o status do pagamento e o prazo de processamento.

Problema: Não é possível visualizar o anexo
Causa provável: O colaborador não enviou o arquivo ou o formato não é suportado.
Como resolver: Solicite ao colaborador que reenvie a solicitação com o anexo correto.

Problema: A solicitação não aparece para aprovação
Causa provável: O colaborador não enviou a solicitação ou não pertence à sua estrutura de equipe.
Como resolver: Confirme com o colaborador se a solicitação foi enviada e verifique a hierarquia da equipe.